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ニュースリリース

2016年11月28日
日立化成株式会社

イタリア共和国FIAMM Energy Technology S.p.A.の株式取得に関するお知らせ

日立化成株式会社(以下、日立化成)は、本日開催の取締役会において、イタリア共和国(以下、イタリア)のFIAMM S.p.A.(イタリア ヴェネト州、CEO: Giuseppe Zanetti、以下、フィアム社)との間で、フィアム社グループの事業のうち、自動車用および産業用鉛蓄電池事業(中国事業の一部を除く)を分割し、その事業を引き継ぐ「FIAMM Energy Technology S.p.A.」(以下、FIAMM Energy Technology)の株式51.0%を日立化成が取得する契約を締結することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.株式取得の理由

日立化成は、2018年度を最終年度とする「2018中期経営計画」において、蓄電システム事業について、「規模拡大によるグローバル市場での地位確立」を基本方針とし、製品力の強化、拠点拡充等に取り組んでいます。 一方、フィアム社は、自動車用および産業用鉛蓄電池、自動車用ホーン、アンテナ等の事業をワールドワイドに展開する企業で、自動車用および産業用鉛蓄電池については、欧州を中心に高いシェアを有しております。 今回の契約締結により、日立化成は、フィアム社のブランド力や製造拠点、販売網などを活用し、欧州、米国、東南アジア等における自動車用および産業用鉛電池事業の一層の強化を図ります。特に自動車用鉛電池については、日立化成が蓄積してきたアイドリングストップシステム(ISS)車向け鉛蓄電池の技術を、FIAMM Energy Technologyに展開し、同社の製品力を強化して、欧州など主要市場においてシェアの拡大を図ります。また、自動車用および産業用鉛電池ともに、日立化成とFIAMM Energy Technology双方の製品を双方の販売網を活用して販売することにより、顧客の幅広いニーズに対応して事業の拡大を図ります。 今後日立化成は、FIAMM Energy Technologyとのシナジー効果の最大化を図り、グローバル市場における蓄電システム事業の地位確立に取り組んでまいります。

2.株式を取得する会社の概要

2.株式を取得する会社の概要
(1)名称 FIAMM Energy Technology S.p.A.(予定)
(現社名:Fiamm Batterie S.r.l.)※株式取得直前に上記社名に変更
(2)所在地 Viale Europa, 75 Montecchio Maggiore - 36075(VI) - Italy
(3)代表者の役職・氏名 Director: Stefano Dolcetta
(4)事業内容 自動車用および産業用鉛蓄電池の製造、販売
(5)資本金 0.01百万ユーロ(0.01億円) ※1ユーロ=113円で邦貨換算。単位未満四捨五入
上記の資本金は、フィアム社から自動車用および産業用鉛蓄電池の製造、販売事業を譲り受ける前の金額で、株式取得時点の資本金は65百万ユーロ(73億円)(概算)に増加する見込みです。
(6)設立年月日 2016年7月4日
(7)大株主及び持株比率 フィアム社 100.0%
(8)当社グループと
当該会社との間の
関係
資本関係 該当なし
人的関係 該当なし
取引関係 該当なし

3.分割される事業における直近の連結経営成績及び連結財政状態

単位:百万ユーロ

3.分割される事業における直近の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期
連結純資産 56.3
(64億円)
66.7
(75億円)
49.9
(56億円)
連結総資産 226.2
(256億円)
243.3
(275億円)
259.5
(293億円)
連結売上高 356.0
(402億円)
389.6
(440億円)
425.8
(481億円)
連結営業利益 10.8
(12億円)
16.1
(18億円)
19.3
(22億円)
連結経常利益 9.4
(11億円)
10.3
(12億円)
11.8
(13億円)
当期純利益 7.4
(8億円)
7.4
(8億円)
8.3
(9億円)
1ユーロ=113円で邦貨換算。単位未満四捨五入

4.株式取得(株式譲受)の相手先の概要

4.株式取得(株式譲受)の相手先の概要
(1)名称 FIAMM S.p.A.
(2)所在地 Viale Europa, 75 Montecchio Maggiore - 36075(VI) - Italy
(3)代表者の役職・氏名 CEO: Giuseppe Zanetti
(4)事業内容 自動車用および産業用鉛蓄電池、自動車用ホーン、アンテナ他の製造・販売
(5)資本金 50百万ユーロ (57億円) ※1ユーロ=113円で邦貨換算。単位未満四捨五入
(6)設立年月日 2000年9月28日
(7)直前事業年度の
純資産及び総資産
純資産207百万ユーロ(234億円)
総資産546百万ユーロ(617億円)
※1ユーロ=113円で邦貨換算。単位未満四捨五入
(8)大株主及び持株比率 Anorak S.r.l. (20.36%)
Stream S.r.l. (20.36%)
(9)当社グループと
当該会社との間の
関係
資本関係 該当なし
人的関係 該当なし
取引関係 該当なし

5.その他新たに子会社(孫会社)となる主要な会社

5.その他新たに子会社(孫会社)となる主要な会社
(1)名称 Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano-SIAPRA S.p.A.
(2)所在地 Via A. Volta 9. Avezzano - 67051(AQ)
(3)代表者の役職・氏名 Chairman: Stefano Dolcetta
(4)事業内容 自動車用および産業用鉛蓄電池の製造
(5)資本金 26百万ユーロ(29億円) ※1ユーロ=113円で邦貨換算。単位未満四捨五入
(6)設立年月日 2009年12月21日
(7)大株主及び持株比率 株式取得前 フィアム社 93.87%
株式取得後 FIAMM Energy Technology 93.87%
(8)当社グループと当該会社との間の関係 資本関係 該当なし
人的関係 該当なし
取引関係 該当なし
(9)直近の連結経営成績及び連結財政状態

単位:百万ユーロ

決算期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期
純資産 27.9
(32億円)
28.4
(32億円)
28.8
(33億円)
総資産 75.0
(85億円)
74.6
(84億円)
85.2
(96億円)
売上高 100.9
(114億円)
109.1
(123億円)
114.0
(129億円)
営業利益 2.9
(3億円)
1.3
(1億円)
3.5
(4億円)
当期純利益 1.4
(2億円)
0.5
(1億円)
0.4
(0億円)
1ユーロ=113円で邦貨換算。単位未満四捨五入

6.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

6.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)取得前の所有株式数 0株
(議決権所有割合:0%)
(2)取得株式数 33,150,000株※
(議決権の数:33,150,000個)
(3)取得価額
株式取得代金
約87百万ユーロ(約98億円)
その他の費用
約4億円
合計(概算)
約102億円
(4)取得後の所有株式数(予定) 33,150,000株※
(議決権の数:33,150,000個)
(議決権所有割合:51.00%)
取得株式数は、「4.株式取得(株式譲受)の相手先」記載の相手先からの株式譲受に加え、増資引受分を含むため、概算で記載しています。

7.日程

7.日程
(1)取締役会決議日 2016年11月28日
(2)株式売買契約書締結(予定) 2016年12月中
(3)株式譲渡(予定) 2017年2月中
本日程は2016年11月28日現在のものであり、今後手続き等により変更になる可能性があります。

8.今後の見通し

当該子会社の異動に伴う2017年3月期の日立化成の連結業績予想に与える影響は、軽微です。

以上